Partnerek

A partner menedzsment modul a Partnerek menüpontra kattintva érhető el. A partner menedzsment gyűjtőfelülete az alábbi

Pozicionálás a felületen

A partnerre pozicionálás történhet:

-          Görgetéses kiválasztással

  • a felület alján található gombokkal lehet léptetni a felületen megjelenő partnereket.

-          Szűréssel

  • bármely, a felület felső részén található szűrő mezőbe elegendő a keresett adat kezdetét beírni, és TAB-al továbblépve szűr a rendszer.

A partner kiválasztása a partner sorára kattintással történik.

 

A felület funkciói

„Új felvitele +” gomb megnyomásával új partner felrögzítését lehet megkezdeni.

 „Ceruza jel’ rákattintással a partner adatlap fő adatainak módosítását lehet kezdeményezni.

Kitöltős mezők: a mezők kitöltése a mező elnevezése alapján, annak megfelelő adattal történik

Legördülős, kiválasztós mezők: a mező kitöltése a mező legördítő nyilára kattintva és görgetéssel kiválasztva, vagy a mezőbe kerülő adat ismeretében elegendő a kitöltést megkezdeni és a rendszer felkínálja a választási lehetőségeket.

„Piros X” jelre kattintás az adott sorban szereplő partner kitörlését eredményezi. A partner adatai a felületről törlődnek, de az adatbázis törölt státusszal tárolja továbbra is a partner adatait.

 

Speciális mezők

Központ azonosító:

A mezőben a partner kiválasztásával megadható egy cégcsoport, vagy több telephellyel rendelkező cég telephelye esetén annak központja. A mezőben a partner kiválasztásával az új partner önállóan és a központként kiválasztott partnerrel partnercsoportként is kezelhető.

KKV? és Vállalkozás mérete mezők:

A mezők tartalma az adat ismeretében kiválasztással tölthető, de a kiválasztott adatokat a partner előminősítése során számított adatok automatikusan felülírják (Előminősítések fül, Partner adatlap alapján).

TEÁOR:

A mező kitöltése automatikusan kiválasztja a TEÁOR kód megnevezését.

Település:

A mező kitöltése a mező legördítő nyilára kattintva és görgetéssel kiválasztva, vagy a mezőbe kerülő adat ismeretében elegendő a kitöltést megkezdeni és a rendszer felkínálja a választási lehetőségeket. à A település kiválasztása automatikusan állítja az Ország; Régió; Megye mezők értékét.

 

A partner menedzsment részletei

A felületen minden partner fő adatai soronként jelennek meg. A sorokra kattintva az adott sorban szereplő partner adatai aktívvá válnak és a felület többi fülén kezelhetővé válnak. A felület további fülei és tartalmuk:

-        Alapadatok

  • címek
  • kapcsolatok
  • bankszámlák

-        Adatlap típusok

  • számviteli alapadatok rögzítése
  • partner adatlap megtekintése

 

Címek rögzítése

„Új felvitele +” gomb megnyomásával új cím felrögzítését lehet megkezdeni.

„Ceruza jel’ à rákattintással a cím adatlap fő adatainak módosítását lehet kezdeményezni

„Piros X” à a jelre kattintás az adott sorban szereplő cím kitörlését eredményezi. A cím adatai a felületről törlődnek, de az adatbázis törölt státusszal tárolja továbbra is a partner adatait.

Új cím felvitele

Kitöltős mezők: a mezők kitöltése a mező elnevezése alapján, annak megfelelő adattal történik

Legördülős, kiválasztós mezők: a mező kitöltése a mező legördítő nyilára kattintva és görgetéssel kiválasztva, vagy a mezőbe kerülő adat ismeretében elegendő a kitöltést megkezdeni és a rendszer felkínálja a választási lehetőségeket.

 

Speciális mezők

A cím felrögzítésénél a rendszer automatikusan az alapértelmezett cím adatokat kínálja fel. A cím módosítása során elegendő az irányítószám mező átírása majd TAB gombbal továbblépés, és a rendszer automatikusan frissíti a Település, Megye, Régió, Ország adatokat.

 

Kapcsolatok

„Új felvitele +” gomb megnyomásával új kapcsolat felrögzítését lehet megkezdeni.

„Ceruza jel’: rákattintással a kapcsolat adatlap fő adatainak módosítását lehet kezdeményezni

„Piros X”: a jelre kattintás az adott sorban szereplő kapcsolat kitörlését eredményezi. A kapcsolat adatai a felületről törlődnek, de az adatbázis törölt státusszal tárolja továbbra is a partner adatait.

Kitöltős mezők: a mezők kitöltése a mező elnevezése alapján, annak megfelelő adattal történik

Legördülős, kiválasztós mezők: a mező kitöltése a mező legördítő nyilára kattintva és görgetéssel kiválasztva, vagy a mezőbe kerülő adat ismeretében elegendő a kitöltést megkezdeni és a rendszer felkínálja a választási lehetőségeket.

 

Speciális mezők

A cím felrögzítésénél a rendszer automatikusan az alapértelmezett cím adatokat kínálja fel. A cím módosítása során elegendő az irányítószám mező átírása majd TAB gombbal továbblépés, és a rendszer automatikusan frissíti a Település, Megye, Régió, Ország adatokat.

 

Bankszámlák

„Új felvitele +” gomb megnyomásával új bankszámla felrögzítését lehet megkezdeni.

„Ceruza jel’: rákattintással a bankszámla fő adatainak módosítását lehet kezdeményezni

„Piros X”: a jelre kattintás az adott sorban szereplő bankszámla kitörlését eredményezi. A kapcsolat adatai a felületről törlődnek, de az adatbázis törölt státusszal tárolja továbbra is a partner adatait.

 

Új bankszámla rögzítése

Kitöltős mezők: a mezők kitöltése a mező elnevezése alapján, annak megfelelő adattal történik

Legördülős, kiválasztós mezők: a mező kitöltése a mező legördítő nyilára kattintva és görgetéssel kiválasztva, vagy a mezőbe kerülő adat ismeretében elegendő a kitöltést megkezdeni és a rendszer felkínálja a választási lehetőségeket.

 

Partnerek minősítése

Első lépés - adatlap típus rögzítése

„Új felvitele +” gomb megnyomásával új adatlap felrögzítését lehet megkezdeni.

„Ceruza jel’: rákattintással az adatlap fő adatainak módosítását lehet kezdeményezni

„Piros X”: a jelre kattintás az adott sorban szereplő adatlap kitörlését eredményezi. Az adatlap adatai a felületről törlődnek, de az adatbázis törölt státusszal tárolja továbbra is a partner adatait.

Második lépés - Számviteli adatok feltöltése


A számviteli adatokat az adott mezőre kattintva lehet bevinni, majd TAB-al továbblépve a következő mezőre folytatni az adatbevitelt. ENTER megnyomásával az adott mezőn maradva a mező inaktív lesz, és a rögzített érték jelenik meg.

Harmadik lépés - módosítások mentése

A módosításokat a változások mentése gombra kattintva tároljuk el. A módosított mezők mellett piros nyilak jelennek meg. A módosítás mentésével a piros jelölők eltűnnek. Amennyiben a módosításokat nem kívánjuk megtartani, úgy a módosítások elvetése gombra kell kattintani.

Adott év számviteli adatainak módosítására később is lehetőség van, hiszen bármikor jelenhet meg új, még nem ismert adat, amely a teljes kitöltéshez szükséges.

Negyedik lépés - státusz KÉSZ

A rögzítés befejezésével az adott év mezőre pozicionálva, a „Ceruza” jelet megnyomva módosítjuk a rögzítés státuszát KÉSZ státuszra. Ekkor a rögzített adatok alapján elkészülő minősítés módosítja a Partner adatlapon a KKV? és Vállalkozás mérete mezők értékét.

© pure2u.hu | 2015 honlapkészítés